第856节(3/3)

的相关行业板块，毕竟咱们国家，目前的宏观经济策略方针，是以‘地产经济’为心的经济发展方针，你不见关于楼市松绑的话，已经讲了很久了吗？

你不见市场中，钢铁、泥、其它建材，已经在去产能的末端了吗？

已经在黎明前，最黑暗的时刻了吗？

既然消费是最后一环，而优先复苏的，必然是基建、地产，那就为何要舍近求远的舍弃基建、地产，而去布局所谓的‘大消费’领域呢？

就因为目前这几天，‘大消费’主线涨得好？

我之前说过的，我们投资，不能被短暂的市场走势和暂时的盘面表现，影响了我们对于市场底层逻辑的判断。

我们必须要有‘不畏浮云遮望’的神，千万不能一叶障目。

再说‘大金’主线。

同理，现在是不是市？市场成额对比年初，是不是暴涨了五六倍？可以预期的方向上，一众金票，是不是有短期的业绩爆发潜力？这些预期……应该要比所谓的‘移动互联网’、‘智能手机产业链’来得清晰吧？

既然如此，那又为何要舍弃‘大金’主线，去追逐‘移动互联网’和‘智能手机产业链’这两大预期并不明确，且在明牌状况，很难现超预期的主线领域呢？当然了……这其中，‘互联网金’板块是个另外。

这个板块，目前的走势来说，是跟着‘大金’主线走的。

跟所谓的‘移动互联网’概念主题，基本上没有任何关系。

至于‘军工’主线，刚才的底层逻辑，你已经说过了，‘国防开支’未来期提升，是基本确定的事，‘军工资产证券化’也是定来的调，有这两大期预期存在，‘军工’走一持续两三年的，基本上也是可以预期的。

综合来看，‘大金’、‘大基建’、‘军工’这三大心主线。

在底层逻辑上，在中期的预期逻辑上，在政策预期上，在持续的政策倾泻、刺激力度上，都是没有任何问题的。

目前这三大心主线之所以走弱，之所以陷持续的调整中。

唯一的原因，就是因为前期涨太快，涨太急，积累了太多的中短期获利盘，导致了筹码结构上的不稳。

换句话说……

目前‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大心主线，对比‘大金’、‘大基建’、‘军工’这三大心主线，唯一的优势，就是筹码结构上的优势，而反之，‘大金’、‘大基建’、‘军工’这三大心主线，对比‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大心主线，唯一的劣势，也是只有筹码结构混这一个劣势。

再看你刚才所说的‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大心主线的预期逻辑。

‘大消费’领域，如家电板块。

是典型的地产关联板块，楼市劲，则家电板块劲，楼市低迷，则家电板块同样会相当低迷。

零售、汽车、品、饮料等消费板块。

则除了生活必需品，就只能等待所谓的‘消费升级’来改善行业基本面。

特别是汽车行业板块，在没有新的技术革新况，只能等待消费升级，可消费什么时候能够升级？没有人知。